指数波澜不惊,芯片、锂电等赛道多股再创新高

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  今天指数层面小震荡为主,成交额达到1.3万亿,继续放量。大盘现在慢慢往上抬高重心,预计还是继续维持箱体区间运行。现在个股层面的机会还是比较多的,调整的时候积极布局优质赛道,依旧是锂电、光伏、芯片这些,排在前面的优先级最高。
    北向资金,连续4天净流入,今天净买入59.27亿。

  热点方面,有机硅板块大涨,主要受持续涨价刺激,合盛硅业、新安股份双双涨停新高。但对于周期股我们还是维持一贯的风格,看看就好,不参与。

  芯片板块维持强势,其中芯片etf创下新高,三安光电再度涨停,北方华创、中微公司等大涨。主要以miniled芯片方向和设备方向为主。对于一些高位的芯片,目前加速的比较厉害,并不适合参与了。

  锂电方向继续大涨,上游锂矿最强,天齐锂业、赣锋锂业等为代表趋势新高,最近碳酸锂又涨价了,家里有矿的还是硬通货。今天正负极等材料环节调整,但是没有什么太大问题。锂电这个方向,目前是最为确定的,调整就是机会。所以我们今天也趁着调整加仓一只锂电正极个股,目前估值水平同比行业其他个股而言是便宜的。

  光伏方向今天继续大涨,最强的方向是逆变器和组件环节及设备。阳光电源、固得威、锦浪亏、晶澳科技、天合光能等均趋势新高。逆变器目前出口数据非常好,组件受益硅料及硅片价格下跌,下半年光伏行业是一个拐点,股价提前反应,尽管一些组件企业二季度业绩会比较差。设备环节,受益于扩产,另外异质结构是以后的一个方向。目前我们手中也持有2只光伏。

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